Niềm tin của người tiêu dùng
Người tiêu dùng lấy lại niềm tin khi lạm phát và lãi suất được ổn định.
Niềm tin của người tiêu dùng tăng trở lại
Những điểm nổi bật trong báo cáo
Khám phá những điểm nổi bật trong báo cáo năm 2023 trong 5 phút
Kéo xuống để xem tiếp
Tăng trưởng trước những khó khăn
Bất chấp những khó khăn kinh tế vĩ mô gần đây, khu vực này vẫn vượt qua mọi rào cản và cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.
Tiềm năng tăng trưởng
Đông Nam Á có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai
Các yếu tố thúc đẩy tiềm năng dài hạn của Đông Nam Á
Các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về các thương vụ và khả năng rút lui
Đầu tư tư nhân ở mức thấp trong 6 năm qua do chi phí sử dụng vốn cao và các vấn đề về vòng đời vốn
Vốn đầu tư thấp
Dịch vụ tài chính kỹ thuật số (DFS) tiếp tục là lĩnh vực đầu tư hàng đầu nhờ tiềm năng tạo thêm doanh thu cao
Dịch vụ tài chính kỹ thuật số là lĩnh vực có giá trị thương vụ cao nhất
Thay đổi kỳ vọng
Các doanh nghiệp kỹ thuật số ở Đông Nam Á phải chứng minh được giá trị của mình cho các nhà đầu tư
Tiêu chí đầu tư của các doanh nghiệp Đông Nam Á
Tích cực tạo thêm doanh thu hướng tới sự bền vững tài chính
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp trong khu vực đã chuyển trọng tâm sang việc tạo thêm doanh thu.
Tăng cường tạo thêm doanh thu
Doanh thu trong lĩnh vực kỹ thuật số tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tỷ lệ thu phí ngày càng tăng và việc mở rộng sang các luồng doanh thu liên quan
Dịch vụ giao đồ ăn dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu
Tăng trưởng doanh thu
Các doanh nghiệp kỹ thuật số đã có những bước nhảy vọt hướng tới sự bền vững tài chính
Mức tăng trưởng doanh thu đang vượt xa mức tăng trưởng tổng giá trị hàng hoá (GMV) tới 70%2
Dịch vụ tài chính kỹ thuật số
Dịch vụ tài chính kỹ thuật tạo thêm 30 tỷ USD doanh thu cho nền kinh tế kỹ thuật số
Mức tăng trưởng lành mạnh này là do sự lan rộng nhanh chóng của các dịch vụ tài chính số ở Đông Nam Á
Thu hút người tiêu dùng có mức chi tiêu cao và cả những người khác
Để đạt được lợi nhuận, doanh nghiệp cần ưu tiên những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao, nhưng để đạt được sự tăng trưởng lâu dài thì cần phải có một cơ sở khách hàng rộng lớn hơn.
Người chi tiêu kỹ thuật số trong tương lai
Những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao là những người có tần suất mua sắm và chi tiêu trực tuyến cao hơn, do vậy, tốc độ chi tiêu trực tuyến của họ cũng nhanh hơn.
30% những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao có mức chi tiêu chiếm 70% trong tổng mức chi tiêu của nền kinh tế kỹ thuật số ở Đông Nam Á hiện nay
Tiềm năng của nhóm người dùng có chi tiêu thấp hơn
Nếu những trở ngại chính trong việc chi tiêu trực tuyến được loại bỏ, thì tiềm năng tăng trưởng chi tiêu trực tuyến của những người dùng chưa có mức chi tiêu cao sẽ gấp 1,9 lần so với tiềm năng tăng trưởng của những người tiêu dùng có mức chi tiêu cao
Động lực kích thích những người dùng chưa có mức chi tiêu cao bắt đầu chi tiêu trực tuyến4
Thu hẹp khoảng cách kinh tế kỹ thuật số
Người tiêu dùng Đông Nam Á tiếp tục được hưởng lợi từ quá trình số hoá, đặc biệt là ở các thành phố đô thị lớn
Sự tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số
Nền kinh tế kỹ thuật số là động lực tăng trưởng chính của khu vực
Mức tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số sẽ tiếp tục vượt xa mức tăng trưởng GDP trên toàn Đông Nam Á
Thúc đẩy sự tham gia kỹ thuật số
Cơ sở hạ tầng, kiến thức kỹ thuật số, và phạm vi tiếp cận dịch vụ cần được cải thiện để đạt được mức tăng trưởng kỹ thuật số dài hạn, bền vững ở những thành phố không phải là đô thị lớn.
Sự khác biệt giữa đô thị lớn và không phải đô thị lớn
Xem nội dung khác của e-Conomy
Tải toàn bộ báo cáo và từng báo cáo theo quốc gia, đồng thời đăng ký để trở thành một trong những người đầu tiên nắm được những thông tin chuyên sâu mới trong suốt năm.
Notes and sources
e-Conomy SEA is a multi-year research programme launched by Google and Temasek in 2016. Bain & Company joined the programme as lead research partner in 2019. The research leverages primary research, Temasek insights, Bain analysis, Google Trends, expert interviews, and industry sources to shed light on the digital economy in Southeast Asia. The information included in this report is sourced as ‘Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2023’, unless otherwise specified.
The information in this report is provided on an ‘as is’ basis. This document was produced by Google, Temasek, Bain and other third parties involved as of the date of writing, and is subject to change. It has been prepared solely for information purposes over a limited period of time to provide a perspective on the market. It is not intended for investment purposes. All financial analysis is derived or estimated by Bain analysis using both non-Google proprietary and publicly available information. Google has not supplied any additional data for financial analysis, nor does Google endorse any financial analysis made in the report. Where information has been obtained from third party sources and proprietary research, this is clearly referenced in the footnotes. Projected market and financial information, analyses, and conclusions contained in this report should not be construed as definitive forecasts or guarantees of future performance or results. Google, Temasek, Bain, their respective affiliates or any other third party involved make no representation or warranty, either express or implied, as to the accuracy or completeness of the information in the report, and shall not be liable for any loss arising from the use of this report.
All dollar amounts in this report are in USD. Unless otherwise stated, all mentions of “Southeast Asia” or “SEA” in this report refer to these six markets: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.
Google commissioned Kantar to run the e-Conomy SEA consumer survey. The research was conducted in metro and non-metro cities across Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. Data collection ran from 10/08/2023 – 01/09/2023 via a 25-minute online survey. The survey was conducted among a total of n=7,881 respondents aged 18-64 who had made a transaction in at least one of the verticals covered within a specified period of time. Each respondent was allocated to a maximum of two verticals, out of eight verticals covered, based on least fill quota. Bain and Temasek conducted interviews and a quantitative survey with SEA-focused venture capital investors in Jun-Aug 2023.
Note: Data up-to-date as of August 2023, Data based on a three-month rolling window.
Sources: Index combines Google Trends data based on multiple economic searches, both positive and negative, along real-time economic indicators, such as inflation rates, to estimate consumers’ confidence in a country’s economic outlook.Source: Bain analysis.
Sources: Data.ai; Bain analysis.
Notes: High value users defined as the top 30% of of consumers based on absolute online spend on digital services. Non-high value users are the remaining 70%. Based on total online spend per user, excluding digital financial services (DFS).
Source: Google-commissioned Kantar e-Conomy SEA consumer survey, ID, MY, PH, SG, TH, VN, 2023, online survey among 18-64 internet users and digital economy spenders, 10 Aug - 01 Sep 2023 (n >= 1,300 per country, n = 7,881 in total; HVU per country at least n >= 390, n=2,368 HVU in total). Question A2: “Please estimate how much you think you spend online in an average month across the below digital activities.”Source: Bain analysis.
Notes: Metro is based on the weighted average across SEA capitals (Singapore as a whole, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta, Hanoi). Drop-off points refer to the points to drop off delivery parcels to logistics companies and is a proxy to how well an area is served by digital services. Source: World Bank; Government statistics; UN; UNICEF; AIIB; Google Maps; Bain analysis.