GMV và doanh thu
GMV và mức tăng trưởng doanh thu vẫn vững vàng trước lạm phát và cạnh tranh
Cả GMV và doanh thu đều tăng trưởng ổn định ở mức hai chữ số
Những điểm nổi bật trong báo cáo
Khám phá những điểm nổi bật trong báo cáo năm 2024 trong 5 phút
Kéo xuống để xem tiếp
Sau nhiều năm đầu tư vào tăng trưởng, các nhân tố chính trong nền kinh tế số ĐNA đã đạt được tiến bộ về lợi nhuận
GMV và mức tăng trưởng doanh thu vẫn vững vàng trước lạm phát và cạnh tranh
Cả GMV và doanh thu đều tăng trưởng ổn định ở mức hai chữ số
Tín hiệu tăng trưởng song song của GMV và lợi nhuận cho thấy rằng cả hai có thể diễn ra đồng thời
Lợi nhuận cũng đã tăng trưởng ở mức hai chữ số
Các lĩnh vực chủ chốt đang có những bước tiến tới lợi nhuận
Nỗ lực tăng khả năng kiếm tiền và giảm chi phí đã tăng dần biên lợi nhuận cho hầu hết các lĩnh vực
Động lực tiếp tục trong dịch vụ tài chính kỹ thuật số (DFS), khi mã QR trở nên phổ biến và cho vay kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ
Nhu cầu số hoá mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh trên khắp các lĩnh vực DFS
DFS tăng 22% vì cho vay vẫn là động lực mang lại doanh thu cao nhất
Thanh toán bằng hình thức kỹ thuật số đang dẫn đầu làn sóng áp dụng mã QR
Việc áp dụng mã QR trên toàn khu vực giúp thúc đẩy các giao dịch ví điện tử và giữa các tài khoản
Đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật số trưởng thành đã giảm dần; cần có cách thoái vốn đáng tin cậy để phục hồi bối cảnh vốn đầu tư
Nguồn vốn đầu tư tư nhân ở Đông Nam Á vẫn còn hạn chế
Vốn đầu tư đã được bình thường hoá khi nhóm kỳ lân tiên phong của Đông Nam Á đạt đến độ trưởng thành
Hầu hết các yếu tố thúc đẩy khả năng phục hồi bối cảnh vốn đầu tư đã có, chỉ còn một khoảng cách
Lộ trình thoái vốn tin cậy là mảnh ghép còn thiếu để nhà đầu tư quay lại, nhưng đang có tiến triển
Người tiêu dùng Đông Nam Á tò mò về AI, đặc biệt là người dùng ở các thành phố lớn
Người tiêu dùng Đông Nam Á tò mò về AI, đặc biệt là người dùng ở các thành phố lớn
Người tiêu dùng Đông Nam Á thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến AI so với người tiêu dùng trên toàn cầu
Khi người tiêu dùng tham gia nhiều trên mạng, xây dựng lòng tin số chưa bao giờ quan trọng hơn thế
Dù người dùng ĐNA am hiểu ít bị lừa hơn, nhưng bọn lừa đảo đang khai thác nhiều giá trị hơn/lần9
Doanh nghiệp ĐNA áp dụng AI tạo sinh sớm; hầu hết thấy lợi nhuận đầu tư trong vòng 12 tháng
Với AI tạo sinh lớp cuối, doanh nghiệp khu vực chứng kiến thời gian tạo ra giá trị được rút ngắn11
Tải báo cáo đầy đủ và báo cáo theo quốc gia, đồng thời đăng ký để là người đầu tiên biết về những thông tin chuyên sâu mới.
e-Conomy SEA is a multi-year research programme launched by Google and Temasek in 2016. Bain & Company joined the programme as lead research partner in 2019. The research leverages primary research, Temasek insights, Bain analysis, Google Trends, expert interviews, and industry sources to shed light on the digital economy in Southeast Asia. The information included in this report is sourced as ‘Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2024’, unless otherwise specified.
The information in this report is provided on an ‘as is’ basis. This document was produced by Google, Temasek, Bain and other third parties involved as of the date of writing, and is subject to change. It has been prepared solely for information purposes over a limited period of time to provide a perspective on the market. It is not intended for investment purposes. All financial analysis is derived or estimated by Bain analysis using both non-Google proprietary and publicly available information. Google has not supplied any additional data for financial analysis, nor does Google endorse any financial analysis made in the report. Where information has been obtained from third party sources and proprietary research, this is clearly referenced in the footnotes. Projected market and financial information, analyses, and conclusions contained in this report should not be construed as definitive forecasts or guarantees of future performance or results. Google, Temasek, Bain, their respective affiliates or any other third party involved make no representation or warranty, either express or implied, as to the accuracy or completeness of the information in the report, and shall not be liable for any loss arising from the use of this report.
Tất cả số tiền trong báo cáo này đều tính bằng USD. Trừ phi có quy định khác, khi nói đến “Đông Nam Á”, “SEA” hoặc “ĐNA” trong báo cáo này có nghĩa là 6 thị trường sau: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Lưu ý: Chỉ có các OTA (công ty du lịch trực tuyến) mới được tính vào ngành “Du lịch”. Nguồn: Phân tích của Bain
Lưu ý: Lợi nhuận được hiển thị là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định, khấu hao (EBITDA) bao gồm cả chi phí chung của công ty được phân bổ, theo báo cáo của các thị trường thương mại điện tử, nền tảng giao đồ ăn và vận chuyển, các công ty du lịch trực tuyến và các công ty truyền thông trực tuyến, không bao gồm các doanh nghiệp truyền thống như các nhà bán lẻ, hãng taxi truyền thống, v.v. Lợi nhuận của ngành truyền thông trực tuyến được tính toán bằng cách sử dụng đại diện của các công ty hàng đầu trong ngành. Nguồn: Phân tích của Bain
Lưu ý: Chỉ có các OTA (công ty du lịch trực tuyến) mới được tính vào ngành “Du lịch”. Lợi nhuận thể hiện là EBITDA bao gồm cả chi phí chung của công ty được phân bổ theo báo cáo của các thị trường thương mại điện tử, nền tảng giao đồ ăn và vận chuyển, các công ty du lịch trực tuyến và các công ty truyền thông trực tuyến, không bao gồm các doanh nghiệp truyền thống như các nhà bán lẻ, hãng taxi truyền thống, v.v. Lợi nhuận của ngành truyền thông trực tuyến được tính toán bằng cách sử dụng đại diện của các công ty hàng đầu trong ngành. Nguồn: Phân tích của Bain
Lưu ý: Doanh thu được đo bằng các chỉ số khác nhau cho từng lĩnh vực DFS:
- Thanh toán: phí của người bán (dựa trên tỷ lệ chiết khấu của người bán)
- Cho vay: lãi suất thực tế bình quân cộng với phí dịch vụ
- Tài sản: phí quản lý hằng năm và phí nền tảng
- Bảo hiểm: phí bảo hiểm hằng năm tương đương đối với bảo hiểm nhân thọ và tổng phí bảo hiểm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ
Nguồn: Phân tích của Bain
Source: Bain analysis.
Lưu ý: Giá trị vốn đầu tư tư nhân bao gồm các lĩnh vực liên quan đến kinh tế kỹ thuật số và không bao gồm các thoả thuận tài trợ công như PIPE, IPO, ICO. Nguồn: Phân tích của Bain
Nguồn: Khảo sát các nhà đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á của Bain, Quý 3 năm 2024; Phân tích của Bain
Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, tháng 1 đến tháng 8 năm 2024
Google/Qualtrics, Khảo sát về lừa đảo trực tuyến tại Châu Á – Thái Bình Dương, Indonesia (n=1.247), Singapore (n=1.251), Thái Lan (n=1.251) và Việt Nam (n=1.248), người dùng trực tuyến từ 18 tuổi trở lên. Công tác thực địa diễn ra từ ngày 11/12/2023 đến ngày 22/12/2023 tại Indonesia, Singapore, Thái Lan, và từ ngày 11/12/2023 đến ngày 02/01/2024 tại Việt Nam.
Lưu ý: 1) Tỷ lệ tài khoản tại Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi gian lận tài chính so với tổng số tài khoản đang hoạt động. 2) Người dùng giàu có là chủ thẻ của các sản phẩm của Visa Affluent (ví dụ: Visa Signature, Infinite, Ultra High Net Worth). Nguồn: Dữ liệu của Visa cho Đông Nam Á, 2024
Nguồn: Phỏng vấn các đối tác đám mây triển khai các trường hợp sử dụng AI tạo sinh
Khám phá thông tin chi tiết theo quốc gia. *Một số báo cáo có sẵn bản dịch bằng ngôn ngữ bản địa.
e-Conomy SEA is a multi-year research programme launched by Google and Temasek in 2016. Bain & Company joined the programme as lead research partner in 2019. The research leverages primary research, Temasek insights, Bain analysis, Google Trends, expert interviews, and industry sources to shed light on the digital economy in Southeast Asia. The information included in this report is sourced as ‘Google, Temasek and Bain, e-Conomy SEA 2024’, unless otherwise specified.
The information in this report is provided on an ‘as is’ basis. This document was produced by Google, Temasek, Bain and other third parties involved as of the date of writing, and is subject to change. It has been prepared solely for information purposes over a limited period of time to provide a perspective on the market. It is not intended for investment purposes. All financial analysis is derived or estimated by Bain analysis using both non-Google proprietary and publicly available information. Google has not supplied any additional data for financial analysis, nor does Google endorse any financial analysis made in the report. Where information has been obtained from third party sources and proprietary research, this is clearly referenced in the footnotes. Projected market and financial information, analyses, and conclusions contained in this report should not be construed as definitive forecasts or guarantees of future performance or results. Google, Temasek, Bain, their respective affiliates or any other third party involved make no representation or warranty, either express or implied, as to the accuracy or completeness of the information in the report, and shall not be liable for any loss arising from the use of this report.
Tất cả số tiền trong báo cáo này đều tính bằng USD. Trừ phi có quy định khác, khi nói đến “Đông Nam Á”, “SEA” hoặc “ĐNA” trong báo cáo này có nghĩa là 6 thị trường sau: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Lưu ý: Chỉ có các OTA (công ty du lịch trực tuyến) mới được tính vào ngành “Du lịch”. Nguồn: Phân tích của Bain
Lưu ý: Lợi nhuận được hiển thị là thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định, khấu hao (EBITDA) bao gồm cả chi phí chung của công ty được phân bổ, theo báo cáo của các thị trường thương mại điện tử, nền tảng giao đồ ăn và vận chuyển, các công ty du lịch trực tuyến và các công ty truyền thông trực tuyến, không bao gồm các doanh nghiệp truyền thống như các nhà bán lẻ, hãng taxi truyền thống, v.v. Lợi nhuận của ngành truyền thông trực tuyến được tính toán bằng cách sử dụng đại diện của các công ty hàng đầu trong ngành. Nguồn: Phân tích của Bain
Lưu ý: Chỉ có các OTA (công ty du lịch trực tuyến) mới được tính vào ngành “Du lịch”. Lợi nhuận thể hiện là EBITDA bao gồm cả chi phí chung của công ty được phân bổ theo báo cáo của các thị trường thương mại điện tử, nền tảng giao đồ ăn và vận chuyển, các công ty du lịch trực tuyến và các công ty truyền thông trực tuyến, không bao gồm các doanh nghiệp truyền thống như các nhà bán lẻ, hãng taxi truyền thống, v.v. Lợi nhuận của ngành truyền thông trực tuyến được tính toán bằng cách sử dụng đại diện của các công ty hàng đầu trong ngành. Nguồn: Phân tích của Bain
Lưu ý: Doanh thu được đo bằng các chỉ số khác nhau cho từng lĩnh vực DFS:
- Thanh toán: phí của người bán (dựa trên tỷ lệ chiết khấu của người bán)
- Cho vay: lãi suất thực tế bình quân cộng với phí dịch vụ
- Tài sản: phí quản lý hằng năm và phí nền tảng
- Bảo hiểm: phí bảo hiểm hằng năm tương đương đối với bảo hiểm nhân thọ và tổng phí bảo hiểm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ
Nguồn: Phân tích của Bain
Source: Bain analysis.
Lưu ý: Giá trị vốn đầu tư tư nhân bao gồm các lĩnh vực liên quan đến kinh tế kỹ thuật số và không bao gồm các thoả thuận tài trợ công như PIPE, IPO, ICO. Nguồn: Phân tích của Bain
Nguồn: Khảo sát các nhà đầu tư mạo hiểm Đông Nam Á của Bain, Quý 3 năm 2024; Phân tích của Bain
Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, tháng 1 đến tháng 8 năm 2024
Google/Qualtrics, Khảo sát về lừa đảo trực tuyến tại Châu Á – Thái Bình Dương, Indonesia (n=1.247), Singapore (n=1.251), Thái Lan (n=1.251) và Việt Nam (n=1.248), người dùng trực tuyến từ 18 tuổi trở lên. Công tác thực địa diễn ra từ ngày 11/12/2023 đến ngày 22/12/2023 tại Indonesia, Singapore, Thái Lan, và từ ngày 11/12/2023 đến ngày 02/01/2024 tại Việt Nam.
Lưu ý: 1) Tỷ lệ tài khoản tại Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi gian lận tài chính so với tổng số tài khoản đang hoạt động. 2) Người dùng giàu có là chủ thẻ của các sản phẩm của Visa Affluent (ví dụ: Visa Signature, Infinite, Ultra High Net Worth). Nguồn: Dữ liệu của Visa cho Đông Nam Á, 2024
Nguồn: Phỏng vấn các đối tác đám mây triển khai các trường hợp sử dụng AI tạo sinh